Thị trường hàng hóa tuần từ 26/11-3/12: Dầu, vàng, sắt, thép, cao su tiếp tục giảm

Năng lượng: Giá dầu giảm tuần thứ 6, khí LNG biến động trái chiều

Kết thúc phiên cuối tuần qua 3/12, giá dầu Brent tăng 21 cent (+0,3%) lên 69,88 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 24 cent (-0,4%) xuống 66,26 USD.

Trong phiên, giá dầu biến động mạnh do nhóm OPEC+ có thể xem xét lại chính sách tăng sản lượng dầu trong thời gian ngắn nếu số lượng các đợt đóng cửa kinh tế vì đại dịch gia tăng, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu. Tuy nhiên, về cuối phiên, giá quay đầu giảm, kéo dài chuỗi giảm sang ngày thứ 6 liên tiếp đối với cả 2 loại dầu, cũng là tuần giảm thứ 6 liên tục - dài nhất kể từ tháng 11/2018.

Ngày 2/12, OPEC+ đã nhất trí duy trì chính sách xuất khẩu dầu mỏ hiện nay trong tháng 1/2022, dù có những ý kiến cho rằng tổ chức này sẽ hạn chế nguồn cung do quan ngại về biến thể Omicron và việc Mỹ mở kho dầu dự trữ chiến lược. Theo đó, nhóm 23 thành viên này sẽ điều chỉnh tăng tổng sản lượng dầu thô mỗi tháng thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 1/2022. Tuy nhiên, OPEC+ để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách nếu nhu cầu bị ảnh hưởng từ các biện pháp kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron. Nhóm này có thể họp trở lại sớm hơn dự kiến vào ngày 4/1/2022.

Tuần qua, các công ty khai thác dầu mỏ của Mỹ không thay đổi số lượng giàn khoan sau khi tăng năm tuần liên tiếp trước đó, lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) thế giới tiếp tục biến động trái chiều. Tại Mỹ, đóng cửa phiên cuối tuần qua, hợp đồng giao sau LGN tăng 12,2 US cent (+3,0%) lên 4,178 USD/mmBtu. Vào phiên trước đó, hợp đồng này đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 25/8/2021.

Những tháng gần đây, giá khí đốt toàn cầu đạt mức cao kỷ lục khi các công ty điện lực trên khắp thế giới cạnh tranh hàng hóa LNG để bổ sung cho kho dự trữ thấp ở châu Âu và đáp ứng nhu cầu tăng cao ở châu Á, nơi thiếu hụt năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện ở Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, tại châu Á, giá LNG giao tháng 1/2022 tại khu vực Đông Bắc Á LNG-AS giảm về mức 34,6 USD/mmBtu (-4,16%), nguyên nhân do nhu cầu giao ngay từ Trung Quốc tiếp tục giảm sút và nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga xuất khẩu đều đặn sang Đức.

Kim loại: Vàng, đồng, sắt, thép đều giảm

Ở nhóm kim loại quý, kết thúc phiên cuối 3/12, giá vàng tăng gần 1% do chưa xác định được mức độ ảnh hưởng của virus Omicron và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Theo đó, giá vàng giao ngay phiên này tăng 0,9% lên 1.785,29 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 12/2020 tăng 1,2% lên 1.783,90 USD.

Tuy nhiên, tính cả tuần, giá vàng vẫn giảm 04,% - cũng là tuần giảm thứ 3 liên tục, do các lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đồng loạt có những phát biểu theo hướng “diều hâu” khi nói về việc cắt giảm kích thích kinh tế và lãi suất.

Dự kiến, các nhà hoạch định chính sách của Fed trong cuộc họp tháng này sẽ quyết định đẩy nhanh việc giảm mua trái phiếu và chuyển dần sang việc nâng lãi suất sớm hơn dự kiến. Thị trường đánh giá xác suất Fed sẽ nâng lãi suất tiền tệ vào tháng 5/2022 lên tới 74%. Vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, vì điều đó làm cho vàng trở nên kém hấp dẫn so với tiền tệ.

Về những kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 22,51 USD/ounce; palladium tăng 1,2% lên 1.802,51 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 1,1% xuống 927,07 USD/ounce.

Ở nhóm kim loại công nghiệp, phiên 3/12, giá đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1% xuống 9.401 USD/tấn, tính chung cả tuần gần như không thay đổi. Việc USD tăng giá làm cho hàng hóa tính bằng đô-la trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư bên ngoài nước Mỹ.

Nhà sản xuất đồng Chile Codelco dự đoán giá sẽ giảm trong năm 2022, nhưng các nhà phân tích của Commerzbank cho biết, giá đồng sẽ đạt trung bình 9.400 USD/tấn trong năm này, còn Bank of America dự đoán ở mức 9.813 USD/tấn.

Tuy nhiên, lượng đồng lưu kho trên các sàn giao dịch giảm cho thấy nhu cầu vẫn ổn định đối với kim loại được sử dụng trong điện và xây dựng này. Trong các kho của Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giám sát, dự trữ đồng giảm 13,7% xuống 36.110 tấn, còn trong các kho của sàn LME hiện ở mức 78.350 tấn, bằng khoảng 1/3 so với cuối tháng 8/2021.

Về những kim loại cơ bản khác, giá nhôm trên sàn LME tăng 0,6% lên 2,616 USD/tấn; kẽm tăng 0,4% lên 3,159 USD/tấn; thiếc tăng 0,8% lên 39.300 USD; nikel tăng 0,3% lên 20.005 USD/tấn; chì giảm 2% xuống 2,212 USD/tấn.

Trong nhóm sắt thép, giá quặng sắt giảm trong phiên cuối tuần qua. Quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Đại Liên giảm 5,5% về mức 613 CNY (96,23 USD)/tấn, do sản lượng của các nhà máy thép vẫn trì trệ trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, tính cả tuần, giá hợp đồng này tăng 6,4%. Quặng sắt hàm lượng 62% nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 1 USD xuống 104,5 USD/tấn.

Tỷ lệ sử dụng công suất của các lò cao tại 247 công ty thép trên khắp Trung Quốc đã giảm 7 tuần liên tiếp và hiện ở mức 74,8% (tính đến 3/12/2021), giảm từ mức 75,2% một tuần trước đó, theo Công ty Tư vấn Mysteel.

Giá thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải biến động trái chiều. Thép cây kết thúc phiên tăng 2,1% lên 4.384 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng cũng tăng 1,6% lên 4.769 CNY/tấn, trong khi thép không gỉ giao tháng 1/2022 giảm 0,7% xuống 16.860 CNY/tấn. Tính chung cả tuần, giá thép nhìn chung giảm.

Nông sản: Giá ngô giảm, đậu tương và lúa mì giữ đà tăng

Thị trường lúa mì tuần qua biến động mạnh do các nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng của virus Omicron đối với kinh tế. Phiên cuối tuần 3/12, giá lúa mì vững lúc đầu phiên, nhưng quay đầu giảm vào cuối phiên khi tăng trưởng việc làm của Mỹ tháng 11/2021 đã chậm lại đáng kể.

Theo đó, giá lúa mì trên sàn Chicago phiên này giảm 11-1/4 cent xuống 8,03-3/4 USD/bushel, tính cả tuần giảm 6,27%.

Trong khi đó, giá đậu tương tăng 23 cent lên 12,67-1/4 USD/bushel, tính cả tuần tăng 1,2%, do có dấu hiệu về nhu cầu mới đến từ Trung Quốc và lo ngại về điều kiện thời tiết ở Nam Mỹ. Tương tự, giá khô đậu tương cũng được hỗ trợ và ghi nhận mức tăng 2,6% lên 358,6 USD/tấn trong tuần qua.

Giá ngô cũng tăng 7-1/4 US cent lên 5,84 USD/bushel, do giá dầu thô dù giảm nhưng vẫn ở mức cao khiến các nhà sản xuất ethanol có thể vẫn tiếp tục tăng sử dụng ngô để sản xuất nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, tính cả tuần vẫn giảm 0,47%.

Công ty Nghiên cứu AgResource cho rằng, giá ngô và đậu tương sẽ theo sát tình hình thời tiết ở Nam Mỹ. Bên cạnh đó, các nguồn tin thương mại cho biết, Trung Quốc đặt mua 24-28 chuyến hàng đậu tương của Brazil và Mỹ trong tuần qua.

Nguyên liệu công nghiệp: Giá đường và cà phê bật tăng, cao su giảm mạnh

Đóng cửa phiên 3/12, giá cà phê robusta tăng lên mức cao nhất 10 năm, arabica cũng tăng gần 3% do sự gián đoạn việc vận chuyển từ các nước sản xuất lớn.

Cụ thể, cà phê robusta giao tháng 1/2022 tăng 2,1% lên 2.386 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm mức 2.419USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 8/2011.

Cà phê arabica giao tháng 3/2022 cũng tăng 2,8% lên 2,4335 USD/lb, đang quay trở lại mức cao nhất trong 10 năm, vào khoảng 2,48 USD/lb đạt được vào cuối tháng 11/2021.

Giá cà phê thế giới liên tục tăng khi tình trạng hạn hán ở Brazil ảnh hưởng đến một số khu vực trồng cà phê trọng điểm, sẽ khiến vụ mùa 2022 rơi vào tình trạng bấp bênh. Đây là yếu tố thúc đẩy giá cà phê robusta có được sức mua lớn trong các phiên giao dịch hiện nay, cũng là yếu tố hỗ trợ cho dòng vốn đổ về các sàn giao dịch cà phê nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung từ nhà sản xuất cà phê robusta hàng đầu là Việt Nam không dễ sớm cải thiện.

Các kho dự trữ cà phê arabica của sàn ICE đã giảm hơn 260.000 bao trong 20 ngày qua, trong khi dự trữ robusta giảm hơn 10.000 tấn trong cùng kỳ.

Cũng trong phiên này, giá đường thô kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 0,7% lên 18,75 cent/lb, hồi phục mạnh mẽ từ mức thấp nhất 4 tháng là 18,46 cent/lb chạm tới ở phiên trước đó. Giá đường trắng cùng kỳ hạn tăng 0,45% lên 486,90 USD/tấn.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 2 liên tiếp để kết thúc bằng tuần giảm đầu tiên trong vòng 4 tuần qua do những lo lắng về virus biến thể Omicron và dữ liệu sản xuất của các nhà máy Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 5/2022 trên Sở giao dịch Osaka giảm 3,0 JPY (-1,2%) xuống 240,6 JPY (2,1 USD)/kg, tính cả tuần giảm 2,3%, kết thúc chuỗi 3 tháng tăng liên tiếp.

Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cùng kỳ hạn cũng giảm 255 CNY xuống 14.720 CNY (2.311 USD)/tấn - thấp nhất trong 2 tuần qua.

Doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong tháng 10/2021 giảm trong tháng thứ 6 liên tiếp và giảm 9,4% so với một năm trước đó. Lượng cao su lưu trữ trên sàn Thượng Hải tăng 30,2% trong vòng 1 tuần qua.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua