Thị trường hàng hóa thế giới tuần từ 29/4-4/5: Giá dầu giảm mạnh, kim loại biến động phức tạp

Năng lượng: Giá dầu giảm mạnh nhất 3 tháng

Giá dầu thế giới ổn định ở mức thấp hơn vào thứ Sáu (3/5) và ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong 3 tháng do các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu việc làm yếu của Mỹ và thời điểm có thể cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Cụ thể, kết thúc phiên 3/5, giá dầu thô Brent giao tháng 7/2024 giảm 71 cent (- 0,85%) xuống 82,96 USD/thùng; dầu thô Mỹ giao tháng 6/2024 giảm 84 cent (- 1,06%) xuống 78,11 USD/thùng. Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm hơn 7%, còn dầu thô Mỹ (WTI) giảm 6,8%.

Dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại nhiều hơn dự kiến và mức tăng lương hàng năm hạ nhiệt, khiến các nhà giao dịch tăng đặt cược rằng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay vào tháng 9.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ lãi suất ổn định trong tuần qua và đánh dấu mức lạm phát cao có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao hơn thường đè nặng lên nền kinh tế và có thể làm giảm nhu cầu dầu.

Baker Hughes (BKR.O) cho biết trong báo cáo được theo sát hôm thứ Sáu rằng, các công ty năng lượng của Mỹ trong tuần qua đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động tuần thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022.

Số giàn khoan dầu và khí đốt - một chỉ số sớm của sản lượng tương lai, đã giảm 8 giàn xuống 605 giàn trong tuần tính đến ngày 3/5/2024, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 9/2023. Số lượng giàn khoan dầu giảm 7 giàn xuống 499 giàn, mức giảm lớn nhất giảm hàng tuần kể từ tháng 11/2023.

Cuộc họp tiếp theo của các nhà sản xuất dầu OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 1/6/2024. Ba nguồn tin từ nhóm OPEC+ cho biết, họ có thể gia hạn việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện sau tháng 6/2024 nếu nhu cầu dầu không tăng.

Kim loại: Biến động phức tạp

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, bất chấp số liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, tiếp tục điều chỉnh từ đợt tăng giá mạnh vào tháng trước khi các nhà đầu tư chốt lời trong khi rủi ro địa chính trị dịu đi.

Cụ thể, vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.300,38 USD/ounce và ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 9/2024 ít biến động tại mức giá 2.3008,6 USD/ounce.

Giá vàng nhanh chóng giảm trở lại khi tiếp cận mốc 2.320,78 USD/ounce, sau khi công bố số liệu việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tăng 175.000 việc vào tháng 4, thấp hơn so với dự kiến tăng 243.000 việc làm trước đó.

Mặc dù số liệu việc làm củng cố dự đoán Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay, điều này sẽ hỗ trợ cho giá vàng, nhưng cũng thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn, khiến nhu cầu vàng giảm đi.

Giá vàng đã giảm khoảng 140 USD/ounce (tương đương 5,7%) kể từ mức cao kỷ lục 2.431,29 USD/ounce trong tháng trước đó, được thúc đẩy bởi căng thẳng Trung Đông và các ngân hàng trung ương mua vào mạnh.

Về kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 26,54 USD/ounce, hướng tới mức giảm hàng tuần; platinum tăng 0,5% lên 954,09 USD/ounce, tăng hơn 4% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần.

Ở nhóm kim loại màu, trong phiên 3/5, giá đồng tăng do USD suy yếu, nhưng được thiết lập cho mức giảm đầu tiên trong 5 tuần do tâm lý e ngại rủi ro khi thị trường Trung Quốc đóng cửa để nghỉ lễ.

Cụ thể, giá đồng giao sau ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,3% lên 9.794 USD/tấn; nhôm tăng 0,1% lên 2.529,50 USD/tấn; nikel tăng 0,6% lên 18.755 USD/tấn; kẽm tăng 0,2% lên 2.892 USD/tấn; chì tăng 0,5% lên 2.190,50 USD/tấn và thiếc tăng 0,3% lên 31.060 USD/tấn.

Các nhà phân tích của Sucden Financial cho biết, giá đồng vẫn ở dưới mức 10.000 USD/tấn, hỗ trợ xu hướng mạnh mẽ ở mức 9.790 USD/tấn. Việc giảm xuống dưới ngưỡng này có thể dẫn đến những đợt điều chỉnh giá tiếp theo.

Theo Sucden Financial, khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại vào thứ Hai (ngày 6/5) sau kỳ nghỉ lễ, chúng tôi tin rằng bất kỳ tâm lý e ngại rủi ro kéo dài nào cũng có thể làm trầm trọng thêm sự sụt giảm do hoạt động thị trường gia tăng. Thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ Lao động từ 1-3/5.

Tính cả tuần, ngoại trừ kẽm, các kim loại cơ bản đều giảm: Đồng giảm 1,7%; nhôm giảm 1,6%; nikel giảm 1,8%; chì giảm 0,8% và thiếc giảm 4,2%.

Trong khi đó, giá kẽm tăng 1,7%. Nguồn cung khai thác thắt chặt đã hỗ trợ giá một phần, nhưng việc dự kiến khởi động lại nhà máy luyện kẽm Budel ở Hà Lan vào cuối tháng này của Nyrstar – nhà sản xuất kẽm lớn nhất thế giới, đã làm giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, số lượng nhôm LME đã hủy bảo hành - hoặc kim loại dự kiến giao hàng - đã giảm 1/4 chỉ trong 1 ngày, xuống còn 269.250 tấn tính đến ngày 1/5/2014, có khả năng giảm bớt áp lực thắt chặt nguồn cung.

Tồn kho nikel tại sàn LME đã tăng lên 78.780 tấn, tăng đột biến so với mức khoảng 40.000 tấn trong tháng 11/2023.

Ở nhóm kim loại đen, giá quặng sắt và thép kỳ hạn giảm trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro trước kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc, nhưng hầu hết các hợp đồng đều ghi nhận mức tăng hàng tháng nhờ triển vọng nhu cầu tốt hơn từ lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc) giảm 0,1% về 874 CNY (120,65 USD)/tấn. Tuy nhiên, hợp động này đã tăng 16,6% trong tháng qua - mức tăng tốt nhất kể từ tháng 6/2023.

Giá quặng sắt chuẩn tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,6% xuống 116,50 USD/tấn. Hợp đồng này đã tăng 16% trong tháng qua.

Cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc tuần trước cho biết sẽ hướng dẫn chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, lĩnh vực tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm thép. Tuy nhiên, các nhà phát triển đã không bắt đầu đấu thầu các thửa đất như trước đây và lượng tiêu thụ thép nói chung không tương xứng với sức mạnh của những năm trước.

Theo đó, giá thép chuẩn trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đều giảm: Thép cây giảm 0,4% xuống 3.656 CNY/tấn; thép cuộn giảm 0,3% xuống 3.804 CNY/tấn; thép thanh giảm 5,7% xuống 3.500 CNY/tấn và thép không gỉ giảm 0,1% xuống 14.280 CNY/tấn.

Giá nguyên liệu luyện thép và than luyện cốc trên sàn DCE giảm 0,2% về 1.806 CNY/tấn, trong khi giá than cốc tăng 0,2% lên 2.355 CNY/tấn.

Nông sản: Giá lúa mì và ngô cùng tăng

Giá ngô trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đóng cửa phiên 3/5 tăng nhẹ do lũ lụt ảnh hưởng tới miền Nam Brazil, đồng thời dịch bệnh và đình công đã ảnh hưởng tới mùa màng ở Argentina.

Cụ thể, giá ngô tăng 1/2 US cent lên 4,60-1/4 USD/bushel, sau khi tăng lên 4,68 USD/bushel - mức cao nhất kể từ ngày 26/1/2-24. Tính chung cả tuần, giá ngô tăng 10 US cent/bushel (+1,11%) - tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Lúa mì tăng trở lại sau khi dự báo mưa hồi đầu tuần ở miền Nam nước Nga bị hủy bỏ. Cụ thể, lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 18-1/4 US cent lên 6,22-1/2 USD/bushel.

Nguyên liệu công nghiệp: Giá ca cao, cà phê, cao su đều giảm, đi ngược với đường

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, đường thô kỳ hạn tháng 7/2024 đóng cửa tăng 0.2% lên 19,28 US cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 tăng 0,3% lên 572 USD/tấn.

Các đại lý cho biết, lo ngại thời tiết nóng ở Thái Lan có thể cây thiệt hại cho cây mía đã hỗ trợ giá đường. Trong khi đó, diện tích và sản lượng củ cải đường sẽ tăng 2% tại Liên minh Châu Âu trong mùa tới nhờ điều kiện thị trường thuận lợi, mặc dù việc gieo hạt chậm trễ do đất ướt.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 đóng cửa giảm 139 USD (-3,8%) xuống 3.541 USD/tấn, tiếp tục giảm từ mức cao kỷ lục 4.338 USD/tấn một tuần trước. Cà phê arabica giảm 2,6% xuống 2,0075 USD/lb, thấp nhất một tháng. Hợp đồng này đã mất 10% trong tuần qua.

Các đại lý cho biết, các quỹ đang thanh lý các vị thế mua, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ, trong đó tình trạng khô hạn ở Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta hàng đầu thế giới vẫn là mối lo ngại lớn. Tại Việt Nam, dù đã có mưa trong tuần qua nhưng không đủ để tác động đáng kể và đã có một số thiệt hại cho cây trồng ở Đắk Lắk và Gia Lai.

Giá cao su SMR 20 trên Sàn giao dịch cao su Malaysia giảm 1,5 sen xuống 754 sen/kg, trong khi giá mủ cao su tăng 1 sen lên 717 sen/kg.

Thị trường cao su Malaysia giảm phiên thứ hai liên tiếp do các thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Đà giảm bị hạn chế nhờ giá dầu thô tăng và triển vọng kinh tế toàn cầu tích cực trước số liệu kinh tế sắp tới của Mỹ phát hành vào cuối ngày 3/5.

Giá ca cao lao dốc trong tuần qua với mức giảm lên tới 23,12% - về lại mức thấp nhất trong hơn 1 tháng là 8.145 USD/tấn.

Giá giảm chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý vị thế mua của các quỹ. Bên cạnh đó, giá ca cao quá cao đang khiến một số công ty thương mại và nhà máy sản xuất sô cô la hoãn việc mua ca cao vụ mới.

Nhu cầu đi xuống tạo thêm sức ép lên giá. Ngoài ra, tại Nigeria, quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, xuất khẩu ca cao trong tháng 3/2024 tăng 19% so với cùng kỳ, lên 22.199 tấn.

Dù vậy thông tin cơ bản trên thị trường chủ yếu vẫn duy trì những hỗ trợ nhất định với giá, đặc biệt là phiên cuối tuần. Ủy ban Ca cao Ghana đang đàm phán với các thương nhân ca cao để hoãn giao ít nhất 150.000-250.000 tấn ca cao cho đến mùa vụ tới do thiếu hụt nguồn cung.

Tại Bờ Biển Ngà, tính từ đầu niên vụ 2023/2024 (tháng 10/2023 đến ngày 28/4/2024), lượng ca cao được vận chuyển đến các cảng của quốc gia này chỉ ở mức 1,354 triệu tấn, giảm mạnh 29% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua