Phối cảnh dự án Hoàng Huy Comerce
Cụ thể, Tài chính Hoàng Huy đã phát hành 21.166.270 cổ phiếu chuyển đổi cho 350.302 trái phiếu. Trong đó phát hành cho Shinhan Bank Co.,Ltd 10.999.930 cổ phiếu (chuyển đổi cho 182.049 trái phiếu) và cho Shinhan - Core Trend Global Fund 1 10.166.340 cổ phiếu. Số cổ phiếu này dự kiến sẽ được giao dịch trong quý II/2021.
Trước đó, Tài chính Hoàng Huy đã phát hành cho 2 trái chủ trên tổng cộng 598.808 trái phiếu chuyển đổi có thời hạn 3 năm. Tổng số trái phiếu được chuyển đổi lần này là 350.302 trái phiến, với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi theo mệnh giá 350,302 tỷ đồng.
Giá chuyển đổi 16.550 đồng/cổ phần. Trong khi đó trên thị trường, hiện cổ phiếu TCH đang giao dịch quanh mức xấp xỉ 24.000 đồng/cổ phiếu.
Shinhan Bank Co.Ltd là nhà đầu tư được ủy thác của quỹ Value System Protect Optium Private Investment với số trái phiếu và cổ phiếu được chuyển đổi. Shinhan Bank sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống đối với 10.999.930 cổ phiếu TCH cho quỹ Value System.
