Tasco thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với mã HUT426001, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền 30:1, tương ứng cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 5 năm; thời gian phát hành dự kiến quý III đến quý IV/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Điểm đáng lưu ý, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tương ứng một trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu, giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành 3.560,95 tỷ đồng (35.609.519 trái phiếu).
| |
| Mục đích huy động vốn của Tasco. |
Số tiền huy động, Tasco dự kiến dùng 1.360 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Land; 1.200 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Investment; 500 tỷ đồng góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; và 500,95 tỷ đồng góp vốn đầu tư dự án khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ (tên thương mại là khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside).
Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 10.989,33 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 53,86 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10,6% lên 11,2%.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5, cổ phiếu HUT tăng 100 đồng lên 15.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt 16.665,26 tỷ đồng.