Lũy kế 9 tháng năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế gần 21% so với cùng kỳ, cao hơn kế hoạch năm 2024 là 17,9%, và đã hoàn thành 83% kế hoạch cả năm. Đây là tỷ lệ hoàn thành tương đối cao, nhờ đóng góp chủ yếu từ nhóm phi tài chính (bán lẻ, hàng và dịch vụ công nghiệp, hóa chất, hàng cá nhân và gia dụng, tài nguyên cơ bản).
Ngược lại, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch khá thấp ở ngân hàng và bất động sản - hai ngành chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu lợi nhuận sau thuế và vốn hóa của toàn thị trường.
Một số ngành khác như tài nguyên cơ bản (chủ yếu là thép), viễn thông, công nghệ thông tin có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2024 vượt xa kế hoạch cả năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cả năm đạt 76-79% sau 9 tháng, cho thấy các ngành này vẫn đang bám sát kế hoạch và chưa thực sự tạo ra bất ngờ nào về lợi nhuận so với kế hoạch được ban lãnh đạo trình đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu năm nay.
| |
Số liệu của FiinGroup |
Tăng trưởng chung đóng góp chủ yếu bởi nhóm phi tài chính (+28,5%), trong khi nhóm tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn (+16,5%) do lợi nhuận kém đi ở chứng khoán (-8,6% ) và bảo hiểm (-34,5% so với cùng kỳ năm trước). Riêng với ngân hàng, xu hướng tăng so với cùng kỳ tiếp tục được duy trì, đạt mức tăng 17,6% trong quý III/2024, nhưng giảm tốc so với quý II/2024 tăng 21,6%.
So với quý II/2024, lợi nhuận sau thuế của toàn ngành giảm 8%. Đây là kết quả kinh doanh kém hơn kỳ vọng ở ngành ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chậm lại và mảng kinh doanh phi tín dụng (bao gồm hoạt động bán chéo bảo hiểm – bancassurance) kém đi, khiến thu nhập từ lãi và ngoài lãi giảm lần lượt 2,1% và 14,2% so với quý trước.
Nhóm tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ là các ngành hàng gắn liền với cầu tiêu dùng trong nước, bao gồm bán lẻ, du lịch và giải trí, thực phẩm (chăn nuôi) và nhóm hàng hóa và xuất khẩu (phân bón, cao su, thủy sản, dệt may). Đây là các ngành có nền so sánh cùng kỳ ở mức rất thấp và đang hưởng lợi từ xu hướng phục hồi về cầu tiêu dùng và đà tăng giá hàng hóa.
Nhóm duy trì tăng trưởng ổn định bao gồm ngân hàng, công nghệ thông tin, tài nguyên cơ bản, xây dựng và vật liệu. Trong đó, ngân hàng và công nghệ thông tin có tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng. Nhóm có tín hiệu hồi phục đáng chú ý là Bất động sản với lợi nhuận sau thuế tăng trở lại trong quý III/2024, tương ứng tăng 8,3% sau khi tăng trưởng âm trong 4 quý liên tiếp trước đó.
Ở nhóm suy giảm về lợi nhuận sau thuế, ngoài dầu khí và y tế, xuất hiện thêm viễn thông giảm 33% so với cùng kỳ; chứng khoán giảm 8,6% so với cùng kỳ và giảm 13,2% so với quý trước. Với nhóm chứng khoán, quý IV dự kiến tiếp tục kém tích cực cho các CTCK trong bối cảnh thị trường chứng khoán lình xình với thanh khoản thấp.