Trái phiếu SHB là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá, lãi suất thả nổi theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,3%/năm.
Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank, xác định tại ngày xác định lãi suất của từng kỳ tính lãi. Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Tại mức lãi suất tham chiếu ngày 3/4, SHB cho biết lãi suất trái phiếu dự kiến là 9,20%/năm.
Chương trình phân thành 3 đợt chào bán, trải dài từ quý II/2026 đến quý I/2027. Trong tổng số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến 3.200 tỷ đồng sẽ dành cho kinh doanh bất động sản, 1.900 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến chế tạo, 1.300 tỷ đồng cho vận tải kho bãi, trong khi lĩnh vực xây dựng và bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy mỗi lĩnh vực nhận được 800 tỷ đồng.
Trước đó, SHB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng lên mức 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.
Năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SHB đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 29,8% so với mức 11.569 tỷ đồng năm 2024, trong khi ROE cải thiện từ 17,2% lên 19,0%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 2,4% xuống còn 2,0% và hệ số CAR tăng từ 11,8% lên 12,6% trong cùng kỳ.