Theo kết quả định giá của đơn vị thẩm định là CTCP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, định giá của BHS ở mức 21.356 đồng/cổ phiếu và SBT là 20.944 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hoán đổi sẽ là 1:1,02, tức 1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT.
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm của SBT là 303 triệu cổ phiếu, tương ứng số lượng cổ phần BHS được hoán đổi dự kiến 297 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của SBT sau sáp nhập dự kiến hơn 5.569 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 15.900 tỷ đồng.
Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kế từ ngày SBT nhận được giấy chứng nhận đăng ký cháo bàn cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.
Theo SBT, sau sáp nhập SBT và BHS vẫn duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường, trong đó BHS sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH MTV Đường Thành Thành Công Biên Hòa-Đồng Nai.
Bên cạnh đó, HĐQT SBT cũng đề ra một số chỉ tiêu kinh doanh niên độ 2017-2018, với doanh thu hợp nhất 8.353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 674 tỷ đồng. Còn tại công ty TNHH MTV Đường Thành Thành Công Biên Hòa-Đồng Nai, doanh thu dự kiến 4.688 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 323 tỷ đồng.
Theo ông Phạm Hồng Dương, chủ tịch HĐQT SBT, việc sáp nhập này sẽ góp phần mang tới sự chủ động hơn về việc phát triển bền vững vùng nguyên liệu khi SBT sở hữu tổng cộng 49.000 ha, chưa kể đến vùng nguyên liệu rộng lớn được Công ty và BHS mua lại từ Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.
