Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 78,8 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương với 97,1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành lần này ước tính đạt 788 tỷ đồng. Thời gian triển khai đợt chào bán dự kiến diễn ra trong giai đoạn năm 2026 - 2027.
Sau phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được PVChem phân bổ chi tiết cho các mục đích mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dành tổng cộng 255 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho ba công ty thành viên, bao gồm việc phân bổ 60 tỷ đồng cho Công ty TNHH PVChem Tech, 125 tỷ đồng cho Công ty TNHH PVChem CS vào quý I và quý II/2027, cùng với 70 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Khoản đầu tư trực tiếp lớn nhất trị giá 195,5 tỷ đồng sẽ được giải ngân vào quý II/2027 và năm 2028 nhằm góp vốn thành lập Công ty TNHH Khí Công nghiệp Cái Mép. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch chi 79 tỷ đồng để góp vốn thành lập Công ty cổ phần triển khai hợp tác Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất H2SO4 và dành 60,4 tỷ đồng nhằm thực hiện mua lại Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Nhật Minh trong quý I năm 2027.
Bên cạnh hoạt động đầu tư thành lập và tăng vốn các đơn vị thành viên, PVChem sẽ đóng góp 18,7 tỷ đồng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh để triển khai dự án Nhà máy Nhựa Pet Chip tái chế từ quý I đến quý II/2027, đồng thời giải ngân 40,6 tỷ đồng vào dự án chế biến sâu tro bay, xỉ đáy lò và thạch cao tại nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào quý I/2027.
Đối với mục đích bổ sung vốn lưu động, doanh nghiệp dự kiến chi tổng cộng 138,8 tỷ đồng trong quý IV/2026 và năm 2027. Số vốn này bao gồm khoản 50 tỷ đồng dùng để thanh toán nghĩa vụ đến hạn theo thông báo tài trợ UPAS LC ký với Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) phục vụ hợp đồng mua bán hạt nhựa, cùng khoản 88,8 tỷ đồng thanh toán theo từng đơn đặt hàng với Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.
Để bảo đảm đợt phát hành đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư ngoại tại PVChem hiện duy trì ở mức 0%.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, cổ phiếu PVC đứng tại mức giá 12.700 đồng/CP.
