Theo tài liệu trình ĐHCĐ, HĐQT của PAN đưa ra phương án huy động tối đa 650 tỷ đồng, thông qua việc phát hành riêng lẻ tối đa 20.312.500 cổ phần. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 32.000 đồng/CP (cao hơn tối thiểu 33,33% so với giá phát hành cho đối tác chiến lược trong đợt phát hành quý I/2013).
Đối tượng nhà đầu tư được PAN lựa chọn để chào bán cổ phần là tổ chức trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính. Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Được biết, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động 650 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 của PAN phê duyệt tại Nghị quyết số 01-04/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013. Hiện tại, PAN có vốn điều lệ 200,5 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Khải, Phó tổng giám đốc PAN, trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, Công ty nhận thấy sự không cần thiết khi sử dụng đến hai phương án, nên PAN dự kiến chỉ trình ĐHCĐ một phương án huy động vốn.
