“Đây có thể coi là một điển hình tái cấu trúc thành công không chỉ ở Việt Nam. Sự hợp tác giữa HAGL “thoát đáy” đang vươn lên mạnh mẽ, OCBS là đơn vị chuyển mình mạnh mẽ và OCB là ngân hàng tầm trung về quy mô có chất lượng tài sản top đầu, cũng vừa trải qua giai đoạn tái cấu trúc bắt đầu trở lại đường đua trong một kỷ nguyên mới sẽ đem lại nhiều cơ hội để phát triển, nhiều cơ hội để khẳng định mình. Tôi tin rằng cả 3 doanh nghiệp đều có thể thành công trên bước đường tới đây”, ông Tuấn nói.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL nhớ lại: “Giai đoạn HAGL khó khăn về vốn, tôi gặp được ông Tuấn đề nghị ngân hàng cử người đi khảo sát những gì HAGL đang làm để đánh giá xem có hỗ trợ được doanh nghiệp không thay vì đề nghị vay vốn vì khi đó nhiều ngân hàng đã từ chối HAGL. Ngay trong cuộc gặp đó, ông Tuấn đã cử các cán bộ chủ chốt của OCB đi thăm HAGL và đích thân ông Tuấn đi khảo sát các nông trường của HAGL, sau đó về quyết định hỗ trợ HAGL. Đây là bước ngoặt mới trong tái cơ cấu của HAGL, dù trước đó đã có hai, ba đối tác hỗ trợ HAGL giảm được nợ. Đội ngũ lãnh đạo của OCB nhìn thấy tiềm năng của HAGL, quyết định cho vay. Số vốn OCB cho HAGL vay khoảng 4.000 tỷ đồng không quá lớn, nhưng ý nghĩa cực kỳ lớn vì nó mở được nút thắt của HAGL”.
OCB đã tham gia tái cấu trúc toàn diện HAGL, cho vay tất cả các khoản cần thiết để tái thanh toán khoản nợ cần thiết. Chỉ trong một năm, HAGL đã thay đổi từ lỗ lũy kế chuyển sang lời, cổ phiếu không margin đủ điều kiện cấp margin, từ nợ cao xuống mức an toàn.
“Quan trọng nhất là ngân hàng hiểu và tin tưởng HAGL. Trước kia khi tôi chưa gặp các anh OCB, thì tài sản HAGL thấy thiếu, nhưng khi gặp rồi thì bây giờ thấy tài sản HAGL rất nhiều. OCB giúp HAGL gỡ các nút thắt, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Trước kia HAGL cô đơn, còn bây giờ có một ngân hàng đồng hành thì nhà đầu tư nhìn vào sẽ tin tưởng”, ông Đức nói và cho biết, cách đây 2 năm, HAGL không dám nghĩ đến lợi nhuận 5.000 tỷ đồng, nhưng giờ đây HAGL có cơ sở để nghĩ đến mục tiêu đó.
| |
Nhà đầu tư thăm quan xưởng đóng gói chuối của HAG |
Với vai trò tư vấn chiến lược, ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc OCBS cho biết, OCBS đã tư vấn song hành cùng HAGL trong các vấn đề chiến lược như tái cấu trúc tài chính toàn diện, đặc biệt là các khoản nợ tái cơ cấu, giúp đưa tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của HAGL giảm mạnh từ trên 2 lần về dưới mức 0.6 lần; Thu xếp vốn và tín dụng xanh với chi phí tốt nhất, phục vụ kinh doanh và tài trợ cho các dự án nông nghiệp đầy tiềm năng, như năm 2025, OCBS đã tư vấn giúp HAGL huy động thành công hơn 2.100 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 1.000 tỷ vốn trái phiếu.
“Sang năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục lên kế hoạch thu xếp khoảng 2.500 tỷ đồng vốn từ trái phiếu cho HAGL, đặt mục tiêu đánh dấu lần đầu tiên sau 1 thập kỷ HAGL phát hành thành công trái phiếu ra công chúng. Bên cạnh đó, OCBS cũng sẽ sắp xếp để HAGL có thể huy động 1.000 - 2.000 tỷ vốn chủ sở hữu từ IPO và bán vốn các công ty con, kiến tạo nền tảng vững chắc giúp HAGL sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn mới. Tư vấn chiến lược phát triển bền vững, thiết kế khung ESG theo chuẩn quốc tế, chuẩn bị nền móng để HAGL tiếp cận dòng vốn xanh từ các tổ chức tài chính quốc tế”, ông Tùng chia sẻ.