Theo đó, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 tỷ trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảm đảm/bảo lãnh thanh toán.
Lượng trái phiếu này dự kiến được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý II, III và IV/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành. OCB đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành này.
Trong năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm trước; ROE đạt 17,14%; CAR tối thiểu đạt 10%. Tính đến hết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
Đến cuối tháng 3/2023, tổng tài sản của OCB đạt mức hơn 199.100 tỷ đồng tăng 2,65% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 122.000 tỷ đồng tăng 1,76% so với đầu năm.
