Haxaco từng là đại lý phân phối lớn nhất của hãng xe với biểu tượng ngôi sao 3 cánh. (Nguồn: HAX).
Haxaco sẽ chào bán riêng lẻ 1,8 triệu trái phiếu thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự kiến trong quý I/2022, doanh nghiệp này sẽ thực hiện phát hành lượng trái phiếu vừa nêu trong 1 đợt.
Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng từ ngày phát hành, với lãi suất cố định cho cả kỳ hạn là 3%/năm.
Sau 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 5 tháng trước ngày đáo hạn trái phiếu, nhà đầu tư có quyền chuyển đổi trái phiếu nắm giữ.
Trái phiếu chuyển đổi có mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 12:100 (nghĩa là 12 trái phiếu đổi được 100 cổ phiếu).
Trên thị trường chứng khoán, từ mức giá 18.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 20/7, hiện, thị giá HAX đã tăng lên 27.000 đồng/cổ phiếu sau khi kết phiên giao dịch sáng 25/11.
 |
| Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu làn này của Haxaco. |
Đầu tháng 11/2021, Haxaco thông qua việc vay 395 tỷ đồng từ Ngân hàng HSBC Việt Nam theo hạn mức tín dụng trong vòng 6 tháng để bổ sung vốn lưu động.
Haxaco là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ một cửa hàng trưng bày và xưởng sửa chữa xe ô tô (Samco 3) của Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn, vào năm 1999.
Đến năm 2000, Haxaco trở thành đại lý của Công ty liên doanh Mercedes- Benz Việt Nam và 18 năm sau, họ trở thành đại lý phân phối lớn nhất của hãng xe với biểu tượng ngôi sao 3 cánh khi chiếm khoảng 38% thị phần.
Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (lần thứ 26 ngày 22/11), vốn điều lệ của doanh nghiêp này được điều chỉnh tăng lên 495,1 tỷ đồng; tương đương 49,5 triệu cổ phần.
Tính đến cuối tháng 9/2021, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Haxaco và vợ chi phối khoảng 37,04% vốn công ty, trong đó, ông Dũng nắm 22,73%.
Về kết quả kinh doanh, quý III/2021, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 709 tỷ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế âm 33,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 51 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này lãi ròng 34,3 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 28,2 tỷ đồng.
Lý giải về kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý gần nhất, ban lãnh đạo Haxaco cho biết, trong suốt quý III/2021, 2 chi nhánh của họ tại TP.HCM phải đóng cửa, trong khi các khoản phí về khấu hao, lương… vẫn phải chi.
Toàn bộ hoạt động của Haxaco đã bị “đóng băng” trong quý gần nhất và chỉ từ cuối tháng 9, quá trình tái khởi động kinh doanh mới được thực hiện.
