Giao dịch nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ, dự kiến được thực hiện từ ngày 28/12/2023 đến ngày 10/1/2024, theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Novagroup sẽ giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 380 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,491% và vẫn là cổ đông lớn nhất của NVL.
Trước đó, từ ngày 16/11 đến ngày 15/12, tổ chức này đã bán hơn 20,27 triệu cổ phiếu trong tổng số 26,5 triệu cổ phiếu NVL đăng ký bán, tương ứng tỷ lệ thành công xấp xỉ 76,5%. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do tổ chức này thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ của công ty.
Một tổ chức khác có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn là CTCP Diamond Properties, cổ đông lớn thứ 2 của Novaland mới đây đã đăng ký bán ra 4,78 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ 19/12/2023 đến ngày 9/1/2024. Qua đó, tổ chức này muốn giảm sở hữu tại Novaland từ 180,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,239% xuống còn 175,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,994%.
Mới đây, Novaland công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trước đó.
Cụ thể, Novaland dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với kế hoạch ban đầu là 975 triệu cổ phiếu. Đối tượng phát hành cũng được điều chỉnh chỉ còn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 5 nhà đầu tư) và không còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Giá phát hành giữ nguyên, không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland cũng điều chỉnh giảm số lượng dự kiến phát hành từ 1,95 tỷ cổ phiếu xuống còn 1,17 tỷ cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 10:6, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 6 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 6 cổ phiếu mới với giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/CP. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức quyền mua, không bị hạn chế chuyển nhượng.
Về phương án ESOP, Novaland giữ nguyên kế hoạch phát hành tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Đối tượng chào bán bao gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Mục đích nhằm thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.
Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện chậm nhất đến hết quý II/2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/12, cổ phiếu NVL đứng giá tham chiếu 16.900 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 8,8 triệu đơn vị.
