Novaland muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu, giá chuyển đổi 135.700 đồng/CP

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nội dung trên được nêu trong nghị quyết mới nhất của HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland - NVL) ngày hôm qua 7/7.  Tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.915,9 cổ phiếu/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 5,25%/năm
Novaland muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu, giá chuyển đổi 135.700 đồng/CP

Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Dự kiến trái phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh khi xảy ra hợp nhất, chia tách cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng; chia cổ tức; phát hành quyền hoặc quyền chọn đối với trái phiếu; phát hành quyền liên quan đến chứng khoán khác; phát hành cổ phiếu hoặc chứng quyền, quyền chọn với mức giá thấp hơn giá thị trường...

Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Vừa qua, Novaland cũng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tối đa hơn 884 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng 29% và chia cổ tức 31%. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm nay.

Kết phiên giao dịch hôm nay (8/7), cổ phiếu NVL giảm 6% về 110.800 đồng/CP, gấp 1,7 lần so với đầu năm.

Nhã An

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục