Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn gần đây nhất xảy ra vào đại dịch Covid-19 trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn và nhu cầu về thiết bị điện tử tiêu dùng tăng cao khi mọi người buộc phải làm việc tại nhà.
Các tập đoàn công nghệ đã mua các bộ xử lý đồ họa (GPU) chủ yếu từ Nvidia. Các GPU này được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu quan trọng để đào tạo các mô hình AI khổng lồ làm nền tảng cho các ứng dụng như ChatGPT của OpenAI.
Trong khi đó, Qualcomm đang thiết kế các con chip được đưa vào điện thoại thông minh và máy tính xách tay và cho phép các thiết bị đó chạy các ứng dụng AI cục bộ thay vì thông qua kết nối internet trên đám mây. Những thiết bị này thường được gọi là thiết bị hỗ trợ AI và các công ty từ Samsung đến Microsoft đã phát hành các sản phẩm như vậy.
Báo cáo cho biết nhu cầu về GPU và thiết bị điện tử tiêu dùng AI có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu chip.
Anne Hoecker, Giám đốc thực hành công nghệ tại châu Mỹ của Bain & Company cho biết: "Nhu cầu tăng đột biến đối với các bộ xử lý đồ họa (GPU) đã gây ra tình trạng thiếu hụt các thành phần cụ thể của chuỗi giá trị bán dẫn…Nếu chúng ta kết hợp nhu cầu tăng trưởng đối với GPU cùng với làn sóng các thiết bị hỗ trợ AI, có thể đẩy nhanh chu kỳ làm mới sản phẩm PC, thì có thể sẽ có nhiều hạn chế hơn đối với nguồn cung bán dẫn".
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ nhu cầu đối với các tiện ích hỗ trợ AI sẽ lớn đến mức nào, vì cho đến nay người tiêu dùng vẫn có cách tiếp cận thận trọng đối với chúng.
Báo cáo lưu ý rằng chuỗi cung ứng bán dẫn "vô cùng phức tạp và nhu cầu tăng khoảng 20% trở lên có khả năng cao sẽ phá vỡ sự cân bằng và gây ra tình trạng thiếu chip".
Báo cáo cho biết thêm: "Sự bùng nổ AI trên khắp các thị trường lớn có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng đó, tạo ra các điểm nghẽn dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng".
Chuỗi cung ứng chất bán dẫn trải rộng trên nhiều công ty. Nvidia có thể thiết kế GPU nhưng chúng được sản xuất bởi TSMC. TSMC dựa vào các công cụ sản xuất chip từ các quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như Hà Lan. Hơn nữa, các chip tiên tiến nhất chỉ có thể được sản xuất ở quy mô lớn bởi TSMC và Samsung Electronics.
Địa chính trị cũng có thể là một yếu tố thúc đẩy tình trạng thiếu hụt chip. Chất bán dẫn được các chính phủ trên thế giới xem là công nghệ chiến lược. Thông qua các hạn chế xuất khẩu và các lệnh trừng phạt khác, Mỹ đã thực hiện một chiến dịch nhằm cố gắng hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các loại chip tiên tiến nhất. Trong khi đó, Mỹ đã tìm cách củng cố năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước.
“Căng thẳng địa chính trị, hạn chế thương mại và việc các công ty công nghệ đa quốc gia tách rời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc tiếp tục gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với nguồn cung bán dẫn…Sự chậm trễ trong xây dựng nhà máy, tình trạng thiếu vật liệu và các yếu tố khó lường khác cũng có thể tạo ra điểm nghẽn", báo cáo cho biết.