Cụ thể trong đợt chào bán lần hai, Vietbank đã chào bán thành công 190.000 trái phiếu, với mệnh giá 10.000.000 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng. Tổng thu ròng của đợt phát hành là 1.898,7 tỷ đồng
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để trình vào vốn cấp 2 của Vietbank theo quy định hiện hành.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 7 năm và trả lãi mỗi năm một lần. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu được thả nổi. Lãi suất trong 5 năm đầu dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%, lãi suất 2 năm cuối được cộng biên độ 3,5%.
Vietbank cho biết, 100% lô trái phiếu này đã được 22 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua. Trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2022, Vietbank đã chào bán 100.000 trái phiếu nhưng chỉ bán được 10.000 trái phiếu, thu về 100 tỷ đồng. Số trái phiếu không bán hết sau đó được chuyển sang phát hành vào đợt hai.
Vietbank không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023. Toàn bộ lợi nhuận năm 2022 sẽ được giữ lại, khoảng 426 tỷ đồng.
Về kế hoạch tăng vốn thêm 1.003 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được phê duyệt tại đại hội năm trước, Vietbank cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án và Vietbank đã chuẩn bị hồ sơ thực hiện.
Tuy nhiên, do thị trường tình hình tài chính trong nước giai đoạn cuối 2022 và kéo dài qua những tháng đầu năm 2023 có nhiều biến động lớn, lãi suất có xu hướng tăng cao và thanh khoản toàn thị trường có những căng thẳng nhất định nên phương án tăng vốn chưa được triển khai.
Bên cạnh đó, HĐQT Vietbank cũng đã xây dựng phương án tăng vốn cấp 2 nhằm đảm bảo kế hoạch vốn mục tiêu tối thiểu giai đoạn 2023 - 2026 nên việc chưa triển khai tăng vốn không ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh doanh của ngân hàng.
Ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục triển khai tăng vốn theo lộ trình đã đặt ra trước đó trong năm nay.
Chia sẻ thêm về kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán với cổ phiếu VBB, Ngân hàng cho biết đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, các chỉ số tài chính và quản trị điều hành để niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Ban lãnh đạo Ngân hàng cho rằng, việc niêm yết cổ phiếu có ý nghĩa quan trọng với Vietbank, do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết trên HOSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.
Năm 2023, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên 46%, dự kiến đạt 960 tỷ đồng.
Tổng tài sản đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 12%, trong đó dư nợ thị trường 1 (gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) đạt 75.600 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến giữ dưới 2,5%.
