Theo đó, Công ty thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.
Trong đó, lãi suất dự kiến cho 4 kỳ đầu tối đa là 9,5% và số tiền thu được dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ để thực hiện thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai từ đối tác.
Bên cạnh đó, Nam Long cũng lên kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 450 tỷ đồng, mục đích sử dụng toàn bộ tiền thu được để thực hiện thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai từ đối tác.
Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn tối đa 36 tháng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành và lãi suất dự kiến 4 kỳ đầu tối đa là 9,5%/năm.
Như vậy, nếu phát hành thành công hai đợt, công ty dự kiến huy động được 950 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.
Xét về tình hình kinh doanh, trong quý II/2021, NLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 400,8 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn hàng bán tăng 174% lên mức 284,5 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp của Công ty giảm 16%, đạt 116,3 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm đến 80% xuống hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 46,13 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay là hơn 21 tỷ đồng, tăng 239%.
Đồng thời, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 108% lên 16,3 tỷ đồng và 15% lên 103,4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Long giảm 45% xuống gần 47,4 tỷ đồng và lãi ròng quý II của Công ty đạt 48,1 tỷ đồng, giảm 29%.
Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 637 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu trong kỳ được đóng góp chủ yếu từ dịch vụ xây dựng và phát triển dự án với tổng số tiền là 478 tỷ đồng, chiếm 75%.
Ngoài ra, doanh thu từ việc bàn giao căn hộ và biệt thự là 69 tỷ đồng, chiếm 11% do các dự án đang phát triển đang trong quá trình xây dựng. Các dự án cũ đã dần hoàn tất niên độ và giao nhà trong năm 2019, 2020.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, NLG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 412 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.
Năm nay, Công ty lên kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 4.963 tỷ đồng, tăng 123% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.367 tỷ đồng, tăng 61%. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 12,8% và 30,1% kế hoạch năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/8, cổ phiếu NLG đóng cửa giá tham chiếu 43.500 đồng/cổ phiếu.
