CTCP Tập đoàn Masan (Masan, mã MSN) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với quy mô 10.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được dự kiến dùng để tăng quy mô vốn hoạt động nhằm thực hiện dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc góp thêm vốn vào vốn điều lệ của công ty con, cho vay các công ty con và thanh toán các khoản nợ (bao gồm các khoản vay nội bộ).
Trái phiếu dự kiến phát hành theo 4 đợt, hai đợt đầu phát hành quý I/2020 trong khi hai đợt còn lại phát hành vào quý II.
Cụ thể, Masan sẽ góp thêm vốn vào công ty TNHH Tầm nhìn Masan với giá trị 5.000 tỷ đồng, dự kiến tăng vốn điều lệ công ty con này từ 13.737 tỷ đồng lên 18.737 tỷ đồng. Cạnh đó, công ty cấp khoản vay cho Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (3.000 tỷ đồng) và MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng). Masan Consumer Holdings là đơn vị đang trực tiếp sở hữu 94,67% vốn CTCP Hàng tiêu dùng Masan. Đây cũng là đơn vị sẽ nhận sáp nhập CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce, Công ty VinEco để thành lập tập đoàn hàng tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong thương vụ sáp nhập khủng được hai tập đoàn lớn của Việt Nam công bố mới đây. Trong khi đó, MNS Hà Nam là một công ty trực thuộc CTCP Masan Meatlife mới niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán thời gian gần đây.
Ngoài 9.000 tỷ đồng huy động vốn cho các công ty con, 1.000 tỷ đồng sẽ được Masan sử dụng để thanh toán nợ vay nội bộ với công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.
Tính đến 30/9/2019, tổng nợ phải trả của Masan đạt hơn 33.890 tỷ đồng, trong đó tổng vay nợ ngân hàng và trái phiếu xấp xỉ 25.478 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ chiếm xấp xỉ gần 47% nguồn vốn doanh nghiệp này. Masan chưa thông tin cụ thể về lãi suất và kỳ hạn vay cho đợt phát hành trên.
Masan hiện có 1.500 tỷ đồng trái phiếu đã chào bán ra công chúng cuối tháng 9 vừa qua và đã niêm yết trên HoSE. Số trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm. Ngoài ra, các công ty thành viên trong hệ thống của Masan cũng huy động đợc khá nhiều vốn qua kênh trái phiếu. Số trái phiếu Anco đang niêm yết trên HoSE có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, Núi Pháo cũng huy động được 1.710 tỷ đồng.
