Theo đó, LEC sẽ chào bán tối đa 54,81 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành 1:2,1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 2,1 cổ phiếu phát hành thêm).
Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của LEC sẽ tăng từ 261 tỷ đồng hiện nay lên 809,1 tỷ đồng.
Tổng số tiền thu được dự kiến là hơn 548 tỷ đồng, LEC sẽ dùng để đầu tư và thâu tóm 3 doanh nghiệp; thực hiện khảo sát, tư vấn đầu tư, quy hoạch Harmony giai đoạn 2 và bổ sung một phần vào vốn lưu động.
Cụ thể, mua 7,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 72%, với giá mua không quá 25.920 đồng/cổ phiếu (hơn 186 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam. Thời gian thực hiện trong quý I/2018.
Mua 6 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 96%, với giá không quá 15.100 đồng/cổ phần (148,2 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng P&P. Thời gian thực hiện trong quý III/2017.
Mua 2,6 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 26%, với giá không quá 57.000 đồng/cổ phần (50 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần An Thịnh – Quảng Nam. Thời gian thực hiện trong quý I/2018.
Ngoài ra, LEC cũng dự kiến phát hành tối đa 600 trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn từ 3 đến 5 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Thời điểm phát hành trong quý IV/2017.
