Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo giá chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu là 11.840 đồng/cổ phiếu, tương ứng huy động 414,4 tỷ đồng.
Như vậy, với giá thị trường đang giao dịch ngày 20/2 là 13.300 đồng/cổ phiếu, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu với giá chiết khấu 11% so với giá thị trường.
Ngoài ra, bên cạnh nhóm nhà đầu tư được mua ưu đãi giá thấp, nhóm cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ bị pha loãng sở hữu, đặc biệt là sở hữu cổ đông Nhà nước.
Được biết, tại thời điểm 31/12/2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có một cổ đông lớn là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã BCM) sở hữu 60,7% vốn điều lệ tại Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.
Tuy nhiên, nếu đợt phát hành riêng lẻ sắp tới thành công 35 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tăng lên 1.350 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước là Becamex IDC sẽ giảm về 44,96% vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ sở hữu dưới 51% và có khả năng phải thay đổi cách hạch toán từ Công ty con sang công ty liên kết (Ngoại trừ trường hợp Becamex IDC vẫn có thể là Công ty mẹ của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương dù tỷ lệ sở hữu dưới 51% khi quyền quyết định và điều hành tại Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vẫn do đại diện của Becamex IDC quyết định).
Trước đó, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, giá chào bán sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai từ quý IV/2024 đến quý I/2025, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Về mục đích sử dụng vốn, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương dự kiến sẽ huy động được 350 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ thực hiện mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2025.
Được biết, trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 được phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 15/11/2025, mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có tài sản đảm bảo. Trong đó, mục đích huy động vốn để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho Công ty mẹ là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM - sàn HOSE) và trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.
Ngoài ra, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán 35 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng.
Trong đó, năm nhà đầu tư là lãnh đạo bao gồm ông Hồ Hoàn Thành, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; ông Phạm Thanh Sơn, Giám đốc phòng Xây dựng dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; ông Trần Thành Tài, Giám đốc Xí nghiệp Bê tông dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; lãnh đạo Nguyễn Ngô Hướng Dương, Giám đốc phòng Kinh doanh dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,72% vốn điều lệ; ông Đặng Đình Phúc, thành viên HĐQT độc lập dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,81% vốn điều lệ.
Ngoài ra, ba nhà đầu tư không liên quan lãnh đạo gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Linh dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; bà Mai Thị Thuý Nga dự kiến mua 4,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,33% vốn điều lệ; và ông Phan Thanh Phát dự kiến mua 0,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,37% vốn điều lệ.
