Tỷ lệ hoán đổi là 2,7 cổ phiếu Vinabico lấy 1 cổ phiếu KDC (trong trường hợp KDC không phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1, nếu phát hành thì tỷ lệ hoán đổi là 2,2:1). Hiện Vinabico có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, KDC đang nắm 51,2% cổ phần. Về mặt pháp lý, phương án sáp nhập Vinabico chỉ được chính thức thông qua nếu ĐHCĐ Vinabico tổ chức vào ngày 27/4 tới đây nhất trí.
Ngoài KDC, hiện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm 14,65% vốn tại Vinabico, CTCK TP. HCM nắm 12,35%, còn lại thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ. Theo kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2012 Vinabico đạt 75,6 tỷ đồng doanh thu và gần 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Theo thuyết trình của đơn vị tư vấn là CTCK Bảo Việt, việc sáp nhập sẽ nâng quy mô hoạt động của KDC. Với Vinabico, động thái này được kỳ vọng nâng cao hiệu quả hoạt động qua việc tận dụng thương hiệu, mạng lưới, khả năng tài chính, kinh nghiệm quản lý của KDC. Dự kiến, sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Vinabico trở thành Công ty TNHH một thành viên do Kinh Đô sở hữu 100% vốn điều lệ.
Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch HĐQT KDC cho biết, Vinabico có tốc độ tăng trưởng 30% (tương đương KDC), nên việc sáp nhập sẽ tạo ra động năng cho cả hai phía.
Phát biểu về kế hoạch kinh doanh của Kinh Đô trong năm 2012, ông Nguyễn Khắc Huy, Phó tổng giám đốc điều hành cho biết, Công ty đặt mục tiêu mở rộng quy mô kinh doanh qua các thương vụ sáp nhập tương tự như việc sáp nhập Vinabico, cũng như việc mở rộng danh mục sản phẩm. Cụ thể, nếu như trước đây sản phẩm của KDC chủ yếu là bánh kẹo, kem, sữa chua, thì sắp tới sẽ mở rộng sang các sản phẩm thiết yếu như mì gói, dầu ăn, gia vị… Dự kiến, các sản phẩm mới sẽ đưa ra thị trường vào nửa cuối năm nay.
Trước câu hỏi của cổ đông về các khoản đầu tư ngoài mảng kinh doanh thực phẩm, ông Trần Kim Thành cho biết, KDC tách bạch hoạt động đầu tư BĐS và hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Hiện tại, Công ty đang tìm cách thu hồi tiền đã đầu tư cho hai dự án BĐS và dự kiến hoàn tất trong năm 2012 để tập trung các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính.
ĐHCĐ KDC đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng và trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000 đồng/CP. Ngoài ra, ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1; phát hành 1,32 triệu cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành; 4,8 triệu cổ phiếu ESOP.
