Cụ thể, HUT sẽ phát hành tối đa 100.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng mệnh giá phát hành tối đa 100 tỷ đồng. Khối lượng mua tối thiếu của mỗi nhà đầu tư là 300 trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định trong năm đầu tiên cố định là 15%/năm và năm thứ 2 bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm của BIDV.
Thời điểm phát hành trong quý IV/2013 với kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của trái phiếu. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 1:100. Đại lý phát hành là CTCK Ngân hàng công thương Việt
Dự kiến tổng số vốn thu được từ đợt phát hành là 100 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng để đầu tư Dự án BOT Quốc lộ 1A 80 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 20 tỷ đồng.
Được biết, trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, HUT đã thực hiện niêm yết bổ sung hơn 29,65 triệu cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên HNX lên 64,65 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ Công ty tăng lên 646,47 tỷ đồng.
