Theo đó, hơn 980 triệu cổ phiếu HDBank với mã chứng khoán HDB sẽ niêm yết tại HOSE ngày 5/1/2018.
Với giá chào sàn 33.000 đồng/cổ phiếu, HDBank có vốn hóa 32.373 tỷ đồng (1,43 tỷ USD) và lọt vào top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HOSE.
Thành lập năm 1990, HDBank nhận sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á và mua lại công ty tài chính Societe Generale (Pháp), sau đó đổi tên thành HD Finance và hợp tác chiến lược với đối tác Credit Saison (Nhật Bản) thành HDSaison ngày nay.
HDBank là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 191.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 150.000 tỷ đồng, mạng lưới 240 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 10.500 điểm giới thiệu dịch vụ, 13.000 cán bộ nhân viên và 4,8 triệu khách hàng (tính tới 30/12/2017).
Với định hướng ngân hàng bán lẻ, tập trung vào các sản phẩm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và khách hàng cá nhân, HDBank đạt được mức tăng trưởng tốc độ dẫn đầu toàn ngành cho giai đoạn 5 năm 2012-2016 ở các chỉ tiêu quan trọng đối với ngành ngân hàng như cho vay, huy động và lợi nhuận.
Cụ thể, tăng trưởng huy động bình quân đạt 31,8%; tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 40,4%; tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 30%.
Trong khi đó, tỉ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất toàn ngành với tỉ lệ riêng lẻ 1,2% của HDBank và 1,6% hợp nhất hoạt động tài chính tiêu dùng.
Trong giai đoạn 5 năm 2017-2021, chiến lược phát triển của HDBank tập trung vào phát triển khách hàng thông qua Big Data và cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng.
Với việc đầu tư hệ thống core banking mới trên nền tảng digital banking và hệ thống hàng chục triệu khách hàng của các đối tác lớn như Vietjet, Vinamilk, Saigon Coop, … mục tiêu của HDBank là gấp 3 số lượng khách hàng, đạt 15 triệu người vào năm 2021.
Từ mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến 2.400 tỷ đồng cho năm 2017, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận kép bình quân 37% cho những năm tiếp theo.
Trước khi niêm yết trên HOSE, HDBank chào bán thành công cho đối tác nước ngoài 21,5% vốn cổ phần sau khi phát hành thêm với giá 32.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài còn lại của cổ phiếu HDBank khi niêm yết còn khoảng hơn 8,5%, là điểm hấp dẫn trong bối cảnh cổ phiếu ngành ngân hàng đang thu hút dòng vốn lớn từ nhà đầu tư ngoại nhưng đa số các ngân hàng niêm yết hiện không còn room.
Hé lộ kết quả kinh doanh, tính đến 31/12/2017, HDBank có Tổng tài sản hợp nhất trên 191.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu trên 150.000 tỷ đồng.
Tổng huy động vốn 168.800 tỷ đồng; tổng dư nợ 111.900 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,1%, hợp nhất cùng công ty tài chính tiêu dùng HD Saison là 1,5%.
Hệ số an toàn vốn bình quân 14%. Lợi nhuận trước thuế 2.420 tỷ đồng.
Chia sẻ tại roadshow, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank cho biết: “Trong khi ngành ngân hàng Việt Nam rơi vào thời kỳ đầy biến động thì HDBank kiên định, tập trung thực hiện thành công kế hoạch phát triển 5 năm 2011 – 2016 đầu tư đầu đủ các nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo tại Việt Nam, HDBank cũng gần như là ngân hàng duy nhất thành công trong việc sáp nhập.
Chúng tôi tự hào về Hội đồng quản trị giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn, minh chứng bằng hệ thống quản lý rủi ro tốt mà kết quả là tỉ lệ nợ xấu của HDBank thấp nhất toàn ngành trong nhiều năm liền.
HDBank tin tưởng ở khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao và liên tục, khả năng phát triển doanh thu trên nền tảng kênh phân phối dày đặc, dịch vụ rộng và hoàn chỉnh, hệ thống công nghệ tiên tiến, trong bối cảnh thị trường ngân hàng đang bùng nổ tại Việt Nam”.
