Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.375 tỷ đồng. Theo đó, công ty sẽ sử dụng nguồn vốn thặng dư tại thời điểm cuối năm 2016 là hơn 3.539 tỷ đồng để bù đắp. Sau khi phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 7.899,7 tỷ đồng lên 9.274,7 tỷ đồng.
Được biết, đây là số trái phiếu mà HAG đã phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd trong năm 2010 với giá trị trái phiếu đã phát hành là 1.100 tỷ đồng.
Trước đó, HAG cũng đã hoàn tất việc hoán đổi trái phiếu sang 20 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Sau giao dịch, HAG giảm sở hữu tại HNG còn 67,84% vốn.