Cụ thể, Tổng công ty Sông Đà sẽ bán đấu giá 219,68 triệu cổ phần với giá khởi điểm 11.000 đồng/CP cho các nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định. Tổng số tiền dự kiến thu về hơn 2.416 tỷ đồng.
Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt, vốn điều lệ Tổng công ty Sông Đà là 4.500 tỷ đồng, tương đương 450 triệu cổ phần lưu hành. Trong đó, lượng cổ phần IPO tới đây tương đương gần 49% cổ phần Tổng công ty Sông Đà. Còn Nhà nước sẽ nắm giữ 51% cổ phần Sông Đà đến hết năm 2019 và sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% vào năm 2020.
Trước đó, Tổng Công ty Sông Đà dự kiến sẽ bán 135 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai (IPO) 84,77 triệu cổ phần, chiếm 18,82% vốn vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ. Tuy nhiên, phương án này đã được điều chỉnh và Tổng Công ty Sông Đà sẽ IPO 49% cổ phần và không có nhà đầu tư chiến lược.
Tổng công ty Sông Đà là tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) và thi công xây lắp các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty Sông Đà đạt 9.902 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 30% đạt 586 tỷ đồng.
Còn theo báo cáo tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà, doanh thu 6 tháng đạt 811,27 tỷ đồng, giảm 43,65% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 47% đạt 18,22 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, HNX cho biết, những công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở chậm nhất đến 16h ngày 23/11/2017.
