Cụ thể, VNE sẽ phát hành 350 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu thông qua đại lý phát hành là chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội (SSI), giá phát hành bằng mệnh giá, kỳ hạn 2 năm. Thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến trong tháng 10/2012. Số tiền thu được từ đợt phát hành, VNE sẽ dùng để tái cấu trúc nguồn vốn của Tổng công ty.
Lãi trái phiếu được thanh toán 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành, lãi trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên và kỳ tính lãi thứ hai là 14%, kỳ tiếp theo được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND tại ACB, SCB, EIB tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ 4% nhưng không thấp hơn 14%/năm.
Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán trái phiếu trên gồm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (70 trái phiếu), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (140 trái phiếu), Ngân hàng TMCP Đại Dương (28 trái phiếu), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (70 trái phiếu), Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (7 trái phiếu) và CTCP Chứng khoán Sài Gòn (35 trái phiếu).
