Số lượng đăng ký chào bán 7,9 triệu cổ phần, tương đương 24,16% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 23.000 đồng/cổ phần.
Bên cạnh việc IPO, Sanest Khánh Hòa cũng dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 6,9 triệu cổ phần, tương đương 21% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.
Dự kiến sau IPO, cơ cấu cổ đông của Sanest bao gồm cổ đông nhà nước sở hữu 16,8 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ, cổ đông là cán bộ công nhân lao động sở hữu 1,2 triệu cổ phần, tương đương 3,77% vốn, cổ phần bán cho Tổ chức Công đoàn là 23.200 cổ phân, tương đương 0,07% vốn. Vốn điều lệ dự kiến sau IPO và phát hành riêng lẻ là 330 tỷ đồng.
Theo thông báo của HOSE, kết thúc thời hạn nộp tiền cọc, có 293 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, trong đó 287 nhà đầu tư trong nước và 6 nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng đăng ký mua là hơn 20,6 triệu cổ phần, gấp 2,6 lần khối lượng chào bán. Trong đó, chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân trong nước với số lượng chào mua chiếm 78,6% tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký.
Sanest Khánh Hòa là một trong các công ty con của CTCP Yến Sào Khánh Hòa, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Hoạt động kinh doanh chính của Sanest Khánh Hòa là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nước giải khát Yến sào cao cấp.
Hiện nay, Sanest có 1.000 nhà phân phối khắp cả nước. Bên cạnh đó, sản phẩm nước giải khát cao cấp của Sanest cũng được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hồng Kông…
Năm 2016, Sanest Khánh Hòa đạt doanh thu 1.260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 95,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 32,3% và 22,2% so với năm 2015. Năm 2017, Sanest Khánh Hòa đặt kế hoạch tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2016 với doanh thu dự kiến 1.324 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 15,86%.
