Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, gốc trái phiếu sẽ được trả vào ngày đáo hạn.
Kỳ hạn là 36 tháng với ngày phát hành là 30/9/2021. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu/phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, diện tích 331,9 ha tại Đồng Nai; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank cùng một số tài sản khác.
Trái chủ mua toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB).
Trước đó, DIG cũng đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho HDBank.
Theo kế hoạch, DIG sẽ bổ sung vốn hoạt động 1.000 tỷ đồng và đầu tư thêm 2.500 tỷ đồng cho Khu đô thị du lịch Long Tân (thuộc xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).
Về dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu tháng 9/2017, dự án có diện tích gần 332 ha, bao gồm ba phân khu: Phân khu 1 (hơn 82 ha), phân khu 2 (gần 115 ha) và phân khu 3 (khoảng 135 ha).
Tổng mức đầu tư khoảng 12.618 tỷ đồng, trong đó dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (82 ha) là trên 3.200 tỷ đồng. DIG ước tính, dự án sẽ mang về 28.315 tỷ đồng doanh thu và 11.230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Tính đến giữa tháng 8/2021, DIC Corp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 120/332 ha, trong đó giai đoạn 1 đã đạt được 60,4/82 ha.
Gần đây nhất, DIG vừa hoàn thành phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Có 4 cá nhân và 2 tổ chức đã tham gia vào đợt chào bán này.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/10, cổ phiếu DIG đứng tại mức giá 33.600 đồng/CP.
