Giá phát hành dự kiến là 14.000 đồng/cp, thấp hơn 37% thị giá hiện tại của cổ phiếu GEG chốt phiên 8/8 là 22.800 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của GEG sẽ tăng từ 3.219 tỷ đồng lên 3.523 tỷ đồng.
Theo GEG, số tiền tối đa thu được từ đợt huy động vốn là 425 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1. Thời gian góp vốn dự kiến trong quý IV/2022 tới.
GEG cho biết, nếu số vốn huy động từ đợt phát hành nói trên không thành công, Công ty sẽ dùng vốn khác hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp.
Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng nợ đi vay của GEG là 7.200 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn từ ngân hàng, chiếm 57% tổng nguồn vốn.
CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang có vốn điều lệ hơn 957 tỷ đồng, là công ty con của GEG được thành lập năm 2018 với tỷ lệ nắm giữ là 57,98%.
Công ty con này đang làm dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1 - là điện gió ngoài khơi với công suất lắp đặt 100 MW tại huyện Tân Phú Đông, huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.464 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022,
Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần hợp nhất của GEG đạt 1.076 tỷ đồng, tăng 72% với sự đóng góp 93% là từ bán điện, còn lại là bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
Cụ thể, 12 nhà máy thủy điện tại các Gia Lai, Lâm Đồng và Huế ghi nhận 98 triệu kWh sản lượng điện, đem về 168 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ. 5 nhà máy điện mặt trời và 34 hệ thống áp mái tại 14 tỉnh thành ghi nhận sản lượng 205 triệu kWh, tương đương 439 tỷ đồng doanh thu. 3 nhà máy điện gió 130 MW tại Tiền Giang, Gia Lai và Bến Tre đã đóng góp 181 triệu kWh sản lượng điện, đem về 390 tỷ đồng doanh thu.
Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty nửa đầu năm nay đạt 228 tỷ đồng và 212 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch phấn đấu 2022 lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm Công ty cũng đã hoàn thành 57%.
Tính đến ngày 30/6/2022, Tổng Tài sản đạt 12.673 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ sự tăng trưởng của tài sản dài hạn dở dang với các dự án đang hoàn thiện.
