Đây là nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và bầu nhân sự HĐQT mà TAC vừa công bố.
Giá chào bán dự kiến là 40.000 đồng/CP, tương đương số tiền dự thu gần 678 tỷ đồng. Trong khi đó giá trị sổ sách công ty cuối năm 2020 là 13.231 đồng/CP, thị giá trên sàn chứng khoán là 47.900 đồng/cp.
HĐQT TAC cũng trình kế hoạch chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, tỷ lệ 5%, tương đương với khối lượng phát hành thêm dự kiến gần 1,7 triệu cổ phiếu. Giá chào bán ESOP là 15.000 đồng/CP, tương ứng với số tiền thu về hơn 25 tỷ đồng. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm
Ước tính vốn điều lệ sau phát hành (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu) là 525 tỷ đồng. Nếu thành công, tổng số tiền dự thu từ hai đợt chào bán khoảng 703 tỷ đồng, sẽ được dùng để đầu tư nâng cấp nhà máy Vinh (200 tỷ đồng), đầu tư nhà máy dầu Phú Mỹ (450 tỷ đồng) và còn lại bổ sung vốn lưu động.
Thời gian phát hành dự kiến quý II hoặc quý III/2021.
ĐHCĐ bất thường cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022 do trước đó, ngày 31/8/2020, bà Nguyễn Thị Hạnh đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT.
