Đầu tiên, Công ty CII trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng gói 2 có điều chỉnh so với nội dung thông qua ngày 24/5/2023.
Trong đó, số tiền huy động điều chỉnh giảm từ 1.659,8 tỷ đồng, về 1.591,8 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng; đối tượng chào bán bên cạnh cổ đông hiện hữu, Công ty bổ sung người lao động của tổ chức phát hành, nhà đầu tư cá nhân/tổ chức theo tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị phê duyệt; dự kiến triển khai trong năm 2024.
Về phương án sử dụng vốn huy động, Công ty CII dự kiến dùng 450 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ; và 1.141,8 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận phát hành riêng lẻ.
Được biết, ngày 24/5/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (gói 2); đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; đối tượng cổ đông hiện hữu; tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng tổng 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu bình quân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Số tiền thu được, Công ty sẽ dùng thanh toán trái phiếu CIIB2023009 (mệnh giá 500 tỷ đồng); thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mệnh giá 590 tỷ đồng); và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 569,8 tỷ đồng.
Thứ hai, Công ty CII trình thay đổi phương án sử dụng vốn đợt phát hành ra công chúng mã CII42301. Trong đó, số tiền huy động được công ty dự kiến dùng tối đa 1.200 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và/hoặc đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành; 500 tỷ đồng thanh toán trái phiếu CIIB2024009; 590 tỷ đồng thanh toán trái phiếu mã CIIB2124001; và 550,2 tỷ đồng đầu tư trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.
Tính đến ngày 28/12/2023, Công ty CII cho biết, đã phân phối được 16.923.164 trái phiếu mã CII42301 trong tổng đăng ký chào bán là 28.401.951 trái phiếu, chiếm tỷ lệ 59,6% tổng đăng ký.
Như vậy, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối là hơn 11,4 triệu trái phiếu.
Công ty CII cho biết, sẽ tiếp tục phân phối hơn 11,4 triệu trái phiếu còn lại cho cán bộ, nhân viên của Công ty với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Và thứ ba, Công ty CII trình cổ đông tạm dừng thực hiện chuyển đổi đợt 7 dự kiến ngày 2/5/2024 và đợt 8 dự kiến ngày 4/11/2024 đối với trái phiếu chuyển đổi mã CII42013.
CII tiếp tục tặng tiền để khuyến khích cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường
Điểm đáng lưu ý khác, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết, để tri ân đến cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới, tuỳ thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông có quyền tham dự, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự sẽ được quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản.
Đây không phải là cách mới lần đầu Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM áp dụng, trước đó Công ty đã áp dụng để khuyến khích cổ đông tham dự Đại hội sau khi nhiều lần Đại hội đồng cổ đông lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự tối thiểu để tiến hành tổ chức Đại hội.
Trước đó, ngày 19/9/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 nhưng chỉ có đại diện 31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, vì vậy Đại hội đã không thể tổ chức.
Tới ngày 17/10/2023, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường khi có đại diện hơn 34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội mới tổ chức thành công.
Được biết, căn cứ điều lệ năm 2022 của Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM quy định, Đại hội lần 1 muốn tổ chức thành công phải tối thiểu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Đại hội lần 2 phải có tối thiểu 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; và Đại hội lần 3 sẽ không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/1, cổ phiếu CII giảm 350 đồng về 18.200 đồng/cổ phiếu.
