Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 26,35 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2017, với tỷ lệ thực hiện 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/1/2019.
Bên cạnh đó, SHS sẽ chào bán ra 70,3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành 66,7%, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu, với giá chào bán là 12.000 đồng/cp. Như vậy, tổng khối lượng vốn cần huy động khoảng 843 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được quyền mua là ngày 15/1/2019. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2019 đến 18/2/2019. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2019 đến 25/2/2019.
Ngoài ra, SHS còn phát hành 5,26 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 4,99%. Giá chào bán 12.000 đồng/cp, tương ứng với lượng vốn cần huy động là 63 tỷ đồng. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2019 đến 25/2/2019.
Đối với số cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu còn dư mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện không hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Còn lượng cổ phiếu ESOP gồm 50% được tự do chuyển nhượng và 50% còn lại bị hạn chế 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
SHS cho biết mục đích huy động vốn nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của công ty bao gồm cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành.
Được biết, doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của SHS lần lượt đạt 932,7 tỷ đồng và 270,6 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt là 27,0% và 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả như trên, SHS đã đạt 69% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SHS đã liên tiếp giảm trong 2 phiên đầu tuần này. Đóng cửa phiên hôm nay 25/12, SHS giảm 5,3% xuống 12.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 970.400 đơn vị.
