Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới, ước tính Chứng khoán HD sẽ phát hành thêm hơn 73 triệu cổ phiếu.
Đối với chào bán cổ phiếu, tỷ lệ chào bán 1:6, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 6 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính dự kiến phát hành thêm gần 876,9 triệu cổ phiếu và thời gian nộp tiền từ ngày 28/4 đến ngày 20/5.
| |
Mục đích sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. |
Nếu hai đợt phát hành này thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán HD dự kiến tăng từ 1.461,4 tỷ đồng, lên 10.960,69 tỷ đồng.
Ngoài ra, Chứng khoán HD cũng vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 23/4 tại TP.HCM.
Trong năm 2026, Chứng khoán HD đặt kế hoạch doanh thu 4.747 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 3.375 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ.
Điểm đáng lưu ý, Chứng khoán HD trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Trong đó, mặc dù vốn điều lệ hiện tại là 1.461,4 tỷ đồng nhưng Chứng khoán HD lên kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng trên giả định Công ty đã hoàn thành đợt tăng vốn lên 10.960,69 tỷ đồng.
Cụ thể, số lượng cổ phiếu IPO dự kiến 164.410.392 cổ phiếu, tương ứng 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành nếu hoàn thành đợt tăng vốn đã triển khai (vốn điều lệ 10.960,69 tỷ đồng); giá chào bán sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định; hình thức uỷ quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc công ty phân phối trực tiếp và/hoặc qua (các) đại lý phân phối do công ty chỉ định; thời gian dự kiến từ quý II đến quý IV/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Số tiền huy động đợt IPO, Chứng khoán HD dự kiến phân bổ 60% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 30% phân bổ cho đầu tư giấy tờ có giá; và còn lại 10% phân bổ để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.
Nếu hoàn thành đợt IPO, vốn điều lệ của Chứng khoán HD tiếp tục tăng từ 10.960,69 tỷ đồng, lên 11.179,9 tỷ đồng.
Thêm nữa, Công ty trình Đại hội phê duyệt việc toàn cổ phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định tại phương án phát hành và pháp luật hiện hành. Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu, Chứng khoán HD cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.