Chứng khoán HD vừa thông qua chi tiết kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tỷ lệ 11,11% tổng lượng cổ phiếu lưu hành, tương ứng chào bán 121.785.476 cổ phiếu, thời gian triển khai trong quý IV/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận,
Trong đó, giá chào bán không thấp hơn giá sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất được công bố (giá sổ sách thời điểm 30/6/2026 là 12.252 đồng/cổ phiếu), đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể.
 |
Mục đích huy động vốn của Chứng khoán HD |
Với giả định giá bán tối thiểu 12.252 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động tối thiểu 1.492,1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 895,3 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 447,6 tỷ đồng đầu tư giấy tờ có giá; và 149,2 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.
Nếu hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 10.960,69 tỷ đồng, lên 12.178,5 tỷ đồng.
Tại Đại hội diễn ra vào đầu năm, Chứng khoán HD thông qua kế hoạch IPO dự kiến 164.410.392 cổ phiếu, tương ứng 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành nếu hoàn thành đợt tăng vốn đã triển khai (vốn điều lệ 10.960,69 tỷ đồng); giá chào bán sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định; hình thức uỷ quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc công ty phân phối trực tiếp và/hoặc qua (các) đại lý phân phối do công ty chỉ định; thời gian dự kiến từ quý II đến quý IV/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Như vậy, lượng cổ phiếu dự kiến IPO đang thấp hơn kế hoạch thông qua hồi đầu năm.
Bên cạnh thực hiện IPO, Chứng khoán HD còn sẽ triển khai nộp hồ sơ đăng ký niêm yết sàn HOSE song song với hồ sơ IPO. Trong đó, Hội đồng quản trị cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Trước đó, ngày 22/05, HDBank công bố đã hoàn tất giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu tại HDS lên 90%. Theo đó, HDS trở thành công ty con của HDBank và báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank kể từ quý II/2026.
