Theo đó, Công ty dự kiến phát hành chào bán 40 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/CP, tương ứng số tiền thu về 640 tỷ đồng.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/8, cổ phiếu EVS đứng tại mức giá 34.100 đồng/CP. Như vậy, giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán Everest chỉ bằng 47% so với mức thị giá hiện tại của EVS.
Đối tượng chào bán cổ phiếu phát hành thêm này là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan. Theo đó, EVS dự kiến có 4 nhà đầu tư được chào bán, trong đó nhà đầu tư lớn nhất đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu.
 |
Danh sách nhà đầu tư được chào bán cụ thể |
Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian chào bán dự kiến quý III – IV/2021, sau khi UBCK có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCK về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 640 tỷ đồng, Chứng khoán Everest dùng 480 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ; 32 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty để đáp ứng tiêu chuẩn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, 80 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh và 48 tỷ đồng để thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính – chứng khoán khác.
Sau đợt chào bán này, vốn điều lệ Chứng khoán Everest sẽ tăng lên 1.030 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của Công ty đạt 377,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 178,12 tỷ đồng, lần lượt gấp khoảng 1,16 lần và 11,76 lần so với 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của EVS đạt 221,27 tỷ đồng.
Được biết, trong năm 2021, EVS đã đặt kế hoạch doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh là 238,39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 81,2 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Chứng khoán Everest đã lần lượt vượt 41,7% kế hoạch doanh thu và 172,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.
