Cụ thể, với phương án phát hành riêng lẻ, HĐQT APG quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị tiền dự kiến huy động tối thiểu 1.125 tỷ đồng.
Cổ phiếu trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022 sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục.
Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua và tương lai, có tiềm lực về tài chính, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán.
Số tiền huy động được sẽ bổ sung vốn 375 tỷ đồng cho vay ký quỹ, 300 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 200 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị trên thị trường và 250 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 |
Chào bán hơn 73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:1. Tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.
Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 878 tỷ đồng. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022.
Số tiền huy động được để bổ sung vốn 300 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ, 200 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 100 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị, 200 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 77 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.
 |
Tổng cộng, cả 2 phương thức, Chứng khoán APG lên phương án phát hành hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn gấp 3 lần hiện tại.
Bên cạnh đó, HĐQT APG cho biết, 8 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được 75,4 tỷ đồng doanh thu và 64,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gần hoàn thành kế hoạch cả năm với doanh thu là 79 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng.
Theo đó, HĐQT APG trình nội dung điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh với doanh thu 140 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng – tăng lần lượt hơn 77% và gần 43% so với kế hoạch cũ.
APG cũng sẽ triển khai chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Chứng khoán Phái sinh (bao gồm Môi giới chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh......) cho Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.
Liên quan đến APG, mới đây, theo công bố thông tin, CTCP Louis Capital (TGG) đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu APG, qua đó trở thành cổ đông lớn của APG với tỷ lệ 5,06%.
Trong phiên 15/9, APG ghi nhận đúng 3 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 75 tỷ đồng, khả năng cao đây là lệnh thỏa thuận liên quan đến TGG.
Dự kiến thời gian tới, TGG có thể tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại APG do theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, TGG sẽ dành 200 tỷ đồng để mua cổ phần tại APG.
Ngoài mối quan hệ cổ đông lớn, ông Nguyễn Hồ Hưng, Phó chủ tịch HĐQT TGG đang đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn nắm 9,54% tại APG. Bên cạnh đó, ông Đỗ Thành Nhân, Thành viên HĐQT TGG cũng đang sở hữu 0,32% vốn APG.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu APG bất ngờ tăng mạnh từ đầu tháng 9/2021 đến nay, từ vùng giá 16.850 đồng/cổ phiếu lên 24.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng khoảng 47% chỉ trong vòng hơn nửa tháng. Tuy nhiên, cổ phiếu APG đang giảm sàn 2 phiên liên tiếp 16-17/9/2021, mất khoảng 13% từ đỉnh thiết lập ngày 15/9 là 28.650 đồng/cổ phiếu.
