Cụ thể, Becamex IJC thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2023 đến năm 2024.
Như vậy, Becamex IJC dự kiến phát hành thêm 125,92 triệu cổ phiếu để huy động 1.259,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 466 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (giải ngân trước ngày 31/10/2023); 756,4 tỷ đồng trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng (giải ngân trong quý IV/2023); và 36,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).
Ngoài ra, Becamex IJC còn thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước để nâng sở hữu từ 0%, lên 31,7% vốn điều lệ. Trong đó, giá mua dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, ước tính Becamex IJC sẽ phải bỏ thêm 666 tỷ đồng để mua vào 31,7% vốn điều lệ tại CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước.
Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6/2023; và đợt 2 sẽ thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.
Theo tìm hiểu, CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước được thành lập ngày 2/1/2008, địa chỉ tại quốc lộ 14, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và người đại diện pháp luật là Nguyễn Thanh Nhã và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Nhã còn lại đại diện của CTCP Điện lực Becamex Bình Phước.
Thêm nữa, tính tới 31/3/2023, Becamex (mã BCM – sàn HoSE) đang sở hữu 40% vốn điều lệ tại CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước, tương ứng giá trị sổ sách đầu tư 326,5 tỷ đồng (giá trị thực tế đầu tư 240 tỷ đồng).
Được biết, thời điểm 31/12/2022, Becamex ghi nhận lãi phát sinh đầu tư vào CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước là 90,76 tỷ đồng, nâng tổng giá trị đầu tư là 330,8 tỷ đồng. Như vậy, giá trị khoản đầu tư của Becamex đã giảm 4,3 tỷ đồng trong quý đầu năm 2023.
Trong đó, CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước có vốn điều lệ 780 tỷ đồng (78 triệu cổ phiếu). Như vậy, thời điểm 31/12/2022, Becamex đang sở hữu 31,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị cổ phiếu khoảng 10.601 đồng/cổ phiếu.
Về dự án đầu tư, được biết CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước. Trong đó, dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước có tổng diện tích hơn 4.633 ha, với cơ cấu sử dụng đất KCN 2.448,27 ha, đất quy hoạch khu dân cư hơn 2.185 ha. Ngoài ra, diện tích quy hoạch thuộc xã Thành Tâm hơn 2.067 ha, Minh Thành trên 1.982 ha, Nha Bích 133,6 ha và thị trấn Chơn Thành hơn 454 ha. Dự án phát triển theo mô hình liên hợp công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 20.000 tỷ đồng.
Quay trở lại với trường hợp của Becamex IJC, đơn vị này dự kiến sẽ mua cao hơn 13,2% so với giá trị sổ sách mà Becamex đang ghi nhận tại thời điểm 31/12/2022.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu IJC đóng cửa giá tham chiếu 14.300 đồng/cổ phiếu.
