PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 103.700 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, chúng tôi đưa ra mức giá hợp lý cho cổ phiếu DGW 103.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn +34% so với giá hiện tại. Từ đó, khuyến nghị tiếp tục mua cho cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Thị trường hàng công nghệ điện tử đang dần tiến tới bão hòa; (2) Rủi ro phân phối ngành hàng mới; (3) Rủi ro mất vị thế phân phối độc quyền ở các ngành hàng, nhất là mảng ĐTDĐ.