Xét theo hiệu quả đầu tư từ đầu năm tới nay và trong một năm qua, 2 quỹ mở của MB Capital là Quỹ Đầu tư tăng trưởng Bordier MB Flagship (BMFF) và Quỹ Đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) đều thuộc Top 10 quỹ có hiệu suất cao nhất thị trường. Cụ thể, từ đầu năm tới nay (ngày 18/9), BMFF và MBVF lần lượt lượt tăng trưởng 28,86% và 26,15%. Nếu tính hiệu quả đầu tư trong 1 năm qua, con số lần lượt là 32,76% và 32,24%.
Một diễn biến đáng chú ý là trong tháng 8 vừa qua, cả 2 quỹ đều bán ròng cổ phiếu để hạ tỷ trọng danh mục đầu tư, tăng tỷ trọng tiền mặt lên đến gần 43,87% với BMFF và 35,22% với MBVF. Trước đó, cả 2 quỹ này duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức thấp. Cụ thể, MBVF duy trì tỷ trọng tiền mặt khoảng 6% trong quý đầu năm và nhích dần lên 15% trong những tháng vừa qua. BMFF thường giữ tỷ trọng tiền mặt dưới 12% kể từ đầu năm 2025.
Trong tháng 8, 2 quỹ mở của MB Capital tập trung bán chốt lời các cổ phiếu ngân hàng trong danh mục đầu tư lớn như ACB, TCB, VIB, VPB, TPB… sau đợt tăng dài. Tháng 8/2025 chứng kiến những cột mốc mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index lập đỉnh lịch sử mới ở mức 1.688 điểm vào ngày 21/8, trước khi đóng cửa tháng tại 1.632 điểm, tăng 12,0% so với tháng trước và 32,8% từ đầu năm.
Động lực chính đến từ các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế đang được triển khai và kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm Thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá của FTSE Russell dự kiến công bố vào ngày 7/10. Đây được xem là sự kiện có tính bước ngoặt và phù hợp với mục tiêu Chính phủ đặt ra cho năm 2025.
Thanh khoản trên thị trường tiếp tục lập kỷ lục, với giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trên cả ba sàn đạt 55,1 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với tháng 7 và cao hơn gấp đôi mức trung bình năm 2024.
Cùng với diễn biến tích cực của thị trường, ngân hàng chính là nhóm cổ phiếu dẫn sóng với đà tăng tích cực. Thanh khoản nhóm ngân hàng trong tháng 8 tăng vọt, bình quân hơn 593 triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên, cao hơn 45% so với tháng 7. Xét về giá, nhóm ngân hàng tư nhân nổi bật hơn khối quốc doanh với các mã VPB (tăng 36%), MBB (35%), TPB (33%), LPB (32%).
Bước sang đầu tháng 9, thị trường chịu áp lực chốt lời lớn và có các phiên điều chỉnh mạnh. Trong đó, phiên giao dịch ngày 5/9, cổ phiếu bluechips bị xả hàng mạnh khiến thị trường giảm sâu, VN-Index giảm 29,32 điểm. Nhóm ngân hàng tác động mạnh nhất đến chỉ số, với những cái tên như giảm mạnh nhất là VPB, TPB, MSB và SHB khi giảm hơn 4%. Theo sau là VCB, NAB, OCB, HDB, LPB, MBB, VIB, BID, EIB, giảm hơn 2% đến 3,5%.
Với diễn biến thị trường kể trên, cả 2 quỹ nhà MB Capital đã thành công trong việc “bán đúng đỉnh” và hạn chế được tổn thất bởi các phiên điều chỉnh mạnh, bởi thực tế, nhóm cổ phiếu ngân hàng thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của cả 2 quỹ với tỷ trọng khoảng 40%. Sau khi thoát bớt hàng, tỷ trọng nhóm ngân hàng trong danh mục đầu tư của 2 quỹ vào khoảng 30%.